舞台はシチリアの小さな村。サルバトーレのもとに届いたのは、旧友アルフレードの訃報だった。映画監督として功績を上げていたサルバトーレは、映写技師だったアルフレードと過ごした少年時代を思い浮かべた。彼に「トト」と呼ばれていたこと、一緒に過ごした「パラダイス座」での日々。サルバトーレは、少年時代から映画に魅了され続けていた。彼の人生を通して、世代を越えたアルフレードとの友情が美しく映し出されている。